資産運用・保険・不動産に関してはお任せください！

保険代理店事業複数社の保険会社と委託契約を締結し、お客様に合った生命保険や医療保険の契約手続きを媒介します。 企業年金全国ビジネス企業年金基金（愛称：しっかり貯まる企業年金基金）と委託契約を締結し、全国の企業様に提供しております。 資産運用お客様のご要望や目的、お悩みの内容、資産形成に対する考え方をじっくりお伺いします。

問題解決に向けて目的に応じたメニューを選択頂き、どのような取り組みが必要であるか解決方法をご案内いたします。 不動産購入中立な立場のFPとして、不動産の購入・売却、相続対策、不動産投資など不動産に関するトータルサポートを行っております。

各専門家と連携してお客様の予算やご希望に合った複数の会社の中から紹介いたします。 金融教育事業自社セミナーや提携企業と共にセミナーを開催し、皆さまが抱える様々なお金の悩みに寄り添って解決へと導きます。

また、自治体と連携して学習指導要領で義務化された「金融教育」について講師派遣を行い、経験豊かな当社の社員が授業を実施いたします。 DX事業ITを活用して集客の新しい形を作り、業務改善のための道筋を切り開きます。

さらに、お客さまにとって便利で使いやすいサービスを目指し、ユーザー体験の向上を図ります。